【智慧城市網(wǎng) 市場分析】2023年,安防企業(yè)出海已成必答題。“不出海,就出局”,早已成為安防行業(yè)的共識。
據(jù)預測,全球安防市場將會在2024年后開始恢復增長,預計到2026年全球安防行業(yè)市場規(guī)模為3306億美元。不少海外新興市場增速較快,也讓安防企業(yè)出海看到新的機遇。
01 順勢而為 安防出海別無選擇
海關(guān)總署公布,前4個月我國外貿(mào)再創(chuàng)歷史同期新高。
能夠想象嗎?與電動汽車、鋰電池、光伏“新三樣”出口暴增30%相比,智能安防出海同樣呈現(xiàn)“加速度”。
看一組數(shù)據(jù):
螢石網(wǎng)絡去年境外收入為15.13億,同比增速24.79%;
同為股份海外市場營收占比9成以上,去年海外收入同比增長12.52%,今年一季度同比增長32.62%,延續(xù)高增長態(tài)勢;
銳明科技2023年海外收入同比增長27.04%,2024年第一季度更是接近 70%。
再看一組數(shù)據(jù):
歐美作為成熟的智能安防市場,未來年復合增長率依然在10%左右;
以沙特為代表的海灣國家,斥資5000億美元推進智慧城市建設與數(shù)字化變革;
當前,國內(nèi)市場競爭異常激烈,而以歐美、東南亞、中東為代表的海外市場需求正旺,“不出海,就出局”已成為安防行業(yè)的共識。
02 地緣政治 不可忽視的問題
由于安防涉及國家安全,地緣政治成為影響安防企業(yè)的出海不可忽視的問題。
國內(nèi)安防企業(yè)長期面臨地緣政治的沖擊,如:大華股份已經(jīng)出售美國全資子公司,撤離美國市場。
另外,海康威視的子公司螢石網(wǎng)絡,也把重心放到了除美國以外的其他市場,比如歐洲、東南亞、中東。
除了地緣政治,相對于北美這個充分競爭的市場,拉美、東南亞、中東等新興市場增速更快。
據(jù)有關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計,東南亞(印度、泰國、印度尼西亞等為代表)安防市場的市場規(guī)模復合增速達到20%~33%,南美為代表的非洲安防市場的市場復合增速達到16.1%,遠高于北美市場。
不同地區(qū)的市場差異化也較為明顯。
以歐美為代表的成熟市場有較為完善的消費體系,消費者也有較高的認知,比如:消費者已經(jīng)習慣了把攝像頭當作一個消費品,像買手機一樣,對比性能參數(shù)。
而,東南亞、非洲、拉美等新興市場仍處于產(chǎn)品普及的階段,消費者認知有限,其線上、線下的商業(yè)形態(tài)也在變化。
另外,新興市場呈現(xiàn)出價格敏感、本土廠商較少且依賴進口等特點。
03 智能安防 哪些“中國貨”更歡迎?
行業(yè)周知,出海的代表性公司有海康威視下的螢石網(wǎng)絡(EZVIZ)、大華股份子品牌樂橙(Imou)、TP-Link子品牌Tapo。這幾家都把重點放在了除美國以外的海外市場,包括滲透率有待提高的歐洲,以及潛力巨大的東南亞、中東等地。
據(jù)行業(yè)媒體此前報道,國外線上渠道主要由亞馬遜、自建獨立平臺、Allegro、Shopee、Tokopedia、Lazada等貨架式電商平臺為主,主要銷售家用搖頭機、民用安防套裝等產(chǎn)品,具備已安裝的特性。線下渠道主要依賴分銷商、連鎖超市、電商網(wǎng)絡等,產(chǎn)品線包括槍機、半球式攝像頭、吸頂球機、錄像機和搖頭機等,這些設備通常需要一些基本的施工和安裝步驟。
特別是在線上領(lǐng)域,強調(diào)“本地化經(jīng)營”策略,這已經(jīng)成為TikTok、Shopee、Lazada等電商巨頭進入印度和越南市場時的默契策略,這一做法也促進了監(jiān)控攝像頭在這些地區(qū)的熱銷。
現(xiàn)有市場的參與者也在推動安防產(chǎn)品的普及,比如現(xiàn)在市面上的出海主流玩家,從有線的成熟攝像機技術(shù)出發(fā),發(fā)展出網(wǎng)絡攝像機產(chǎn)品,而TP-LINK則由無線Wi-Fi,也就是網(wǎng)絡技術(shù)出發(fā),推出多款網(wǎng)絡攝像機、智能門鎖產(chǎn)品。
熵基科技在中東市場耕耘布局很多年,其智慧出入口(安防)業(yè)務線,基于萬傲瑞達安防平臺與第三方本地業(yè)務系統(tǒng)板塊的整合,以視頻門禁為入口,豐富全場景應用,擴展原有的業(yè)務線,大幅提升了在中東安防圈子的影響力以及口碑。
在智能家居安防產(chǎn)品中,智能安全攝像頭是普及 度最高且消費者最傾向購買的產(chǎn)品,其次為智能門鎖。像螢石、Eufy都有自研的智能鎖產(chǎn)品,致瓴更是主打智能鎖產(chǎn)品。
凱迪仕陸續(xù)開拓了北美、東南亞、中東等海外市場,與國際性企業(yè)達成戰(zhàn)略合作,并開始在消費市場進駐亞馬遜等電商平臺;
另一智能門鎖品牌鹿客科技早在2019年就開始布局海外市場,目前業(yè)務也覆蓋全球超12個國家與地區(qū),累計出貨超30萬臺。
凡此種種,我國的安防產(chǎn)品日益滲透到包括歐洲、東南亞、中東等在內(nèi)的多個海外市場,企業(yè)通過技術(shù)提升和市場拓展,推動了中國安防產(chǎn)品的普及和應用。
04 如何更好地出海?
智能安防企業(yè)出海,雖然當前海外市場散發(fā)著巨大的“誘惑”力,在這過程中避免水土不服是一個至關(guān)重要的問題。為成功進入海外市場并保持競爭力,企業(yè)需要從多個方面進行分析和調(diào)整,包括協(xié)議、質(zhì)量、渠道和外國模式。
首先,協(xié)議方面,中國安防企業(yè)在出海時需要密切關(guān)注并遵循當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和標準。這包括了解并遵守目標國家的數(shù)據(jù)保護法規(guī)、隱私政策和安全標準等。此外,企業(yè)還需要與當?shù)氐暮献骰锇榻⒑线m的協(xié)議和合同,確保雙方的權(quán)益得到保障。這可能涉及一些法律和文化的差異,因此企業(yè)需要聘請有經(jīng)驗的律師和咨詢專家,以確保協(xié)議的合法性和適用性。
質(zhì)量方面,中國安防企業(yè)需要保證其產(chǎn)品的質(zhì)量和性能達到國際標準。在海外市場,消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的要求非常高,任何質(zhì)量問題都可能導致企業(yè)信譽受損和市場份額喪失。因此,企業(yè)需要投入足夠的資源進行產(chǎn)品研發(fā)和質(zhì)量控制,確保產(chǎn)品能夠滿足當?shù)厥袌龅男枨蠛推谕_€可以通過獲得國際認證來提升產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽,例如獲得UL、VDS、ETL等認證。
渠道方面,為了更好地適應不同市場的需求,企業(yè)可以考慮根據(jù)不同地區(qū)的特點和消費者習慣,調(diào)整產(chǎn)品線和定價策略。同時,企業(yè)還可以利用電子商務平臺和社交媒體等新興渠道,擴大其產(chǎn)品的覆蓋范圍和影響力。
此外,在發(fā)展模式上,中國安防企業(yè)在出海時可了解并借鑒外國企業(yè)的成功模式和經(jīng)驗,包括學習外國企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新、市場營銷、客戶服務等方面的最佳實踐。根據(jù)自身情況和目標市場的特點,進行適當?shù)谋就粱{(diào)整和創(chuàng)新,完善自身的商業(yè)模式和戰(zhàn)略規(guī)劃。