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Mini/Micro LED降本“博弈戰(zhàn)” 6位業(yè)界大咖激辯應(yīng)對策略

2022年12月10日 09:01:04來源：高工LED點擊量：40844

導(dǎo)讀2022年，國內(nèi)受疫情影響，需求大減。在此背景下，LED顯示行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能嚴重過剩，庫存嚴重積壓，同質(zhì)化競爭，部分產(chǎn)品跌破成本線；行業(yè)業(yè)績分化嚴重；行業(yè)并購/股權(quán)動作頻繁。

　　【智慧城市網(wǎng) 視點跟蹤】2022年，國內(nèi)受疫情影響，需求大減。

　　在此背景下，LED顯示行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能嚴重過剩，庫存嚴重積壓，同質(zhì)化競爭，部分產(chǎn)品跌破成本線；行業(yè)業(yè)績分化嚴重；行業(yè)并購/股權(quán)動作頻繁。

　　11月24日—25日，由高工LED、高工產(chǎn)研主辦，標(biāo)譜半導(dǎo)體協(xié)辦以“弱周期產(chǎn)業(yè)大變局，強合作顯示大可為”為主題的2022高工LED顯示年會暨由強力巨彩冠名的2022高工金球獎頒獎典禮在深圳機場凱悅酒店隆重開幕。

　　作為一年一度的顯示行業(yè)盛會，本屆年會覆蓋芯片、封裝器件、顯示屏、面板電視廠商、設(shè)備、IC電源、關(guān)鍵配套材料等顯示產(chǎn)業(yè)鏈。

　　11月24日上午，由明微電子冠名的主題為“產(chǎn)業(yè)協(xié)同共展宏圖”的開幕式專場上，高工LED董事長張小飛博士、明微電子顯示驅(qū)動產(chǎn)品線市場部總監(jiān)宋湘南、乾照光電董事長金章育、盟拓智能董事長唐陽樹、諾瓦星云未來顯示部負責(zé)人李戰(zhàn)召、雷曼光電巨幕拓展部銷售總監(jiān)王偉斌等就“未來三年的趨勢”和“LED顯示如何降本，降價”等問題進行了精彩的圓桌對話。

　　今年的上游是什么狀態(tài)？2023年能否改善？

　　作為LED芯片行業(yè)的龍頭企業(yè)，金章育表示，上游是重資產(chǎn)行業(yè)，周期性比較明顯，目前上游芯片全行業(yè)正處于波谷周期。

　　而出現(xiàn)波谷周期主要是因為下游行業(yè)需求不旺盛，導(dǎo)致上游的客戶以及客戶的客戶都在減產(chǎn)，不管是消費電子，還是顯示屏，而上游又存在供給過量情況，所以導(dǎo)致大家都過得不理想。

　　另外，防疫政策導(dǎo)致消費能力和消費預(yù)期信心下降，還需要逐步恢復(fù)。在此背景下，乾照光電今年的精力主要集中在研發(fā)上，圍繞Mini LED方向的產(chǎn)品和技術(shù)進行技術(shù)儲備和布局。

　　未來三年，市場需求能否回暖，消費信心能否重振，可能還是要看經(jīng)濟政策以及國內(nèi)疫情的情況。

　　作為設(shè)備廠商，唐陽樹也表示，去年年底的預(yù)測還是比較樂觀的，但在今年年初整個市場就開始出現(xiàn)急轉(zhuǎn)直下的情況。“我們預(yù)估，今年上半年相比去年同期出現(xiàn)20%的下滑，不過進入第四季度開始出現(xiàn)恢復(fù)的形態(tài)。”

　　唐陽樹介紹說，就目前來看，有些客戶下了訂單但不要求交貨，還有一些客戶交貨之后，產(chǎn)線并沒有開滿。為此，盟拓智能堅持最初的規(guī)劃，在產(chǎn)品及技術(shù)方面不斷地進行升級和迭代。

　　明微電子作為驅(qū)動IC廠商，宋湘南認為，2021年行業(yè)發(fā)展波動非常大，所以2022年不應(yīng)該與2021年相比較，應(yīng)該與2020年相比較。而相比2020年，其實我們的出貨量并沒有減少，反而有些產(chǎn)品線呈現(xiàn)增長態(tài)勢。當(dāng)然就價格來說，今年確實下滑幅度較大，使得整體銷售額也出現(xiàn)下滑。

　　整體來說，明微電子還是比較樂觀的。目前，其除了挑戰(zhàn)自己的內(nèi)部運營之外，還在大力投入研發(fā)，在現(xiàn)有的產(chǎn)品線上進行擴充。另外，在行業(yè)下行情況下，其還堅持不斷擴充研發(fā)人員，進一步提升研發(fā)水平。

　　所以，我們還算比較樂觀，預(yù)測明年會慢慢逐步恢復(fù)。宋湘南提到。

　　諾瓦星云聚焦于視頻和顯示控制核心算法研究及應(yīng)用，為用戶提供專業(yè)化軟硬件綜合解決方案。就目前來看，其市場份額占比在行業(yè)內(nèi)相對較高。

　　對于能夠取得較高的市場份額，李戰(zhàn)召表示，我們主要原材料都是進口的，但是相比海外芯片企業(yè)，我們的溢價能力還是相對較弱。為此，我們正在積極布局國產(chǎn)化的產(chǎn)品，用來規(guī)避原材料成本快速上漲問題。

　　作為下游應(yīng)有的顯示屏企業(yè)，雷曼股份的成本和價格目前達到了什么程度？

　　王偉斌直言，我們也是根據(jù)市場進行定價，從而保留企業(yè)的合理利潤。因為我們也要撐起整個公司后期的研發(fā)及市場投入，如果單純地追求高毛利，目前整個市場預(yù)告要做1.5倍的定價。

　　經(jīng)過前期的調(diào)研及探索，雷曼光電認為目前還不是打價格戰(zhàn)的最佳時機。因為產(chǎn)品概念在沒充分得到市場教育和認知之前，消費者對價格的敏感度很低。

　　就138寸4K產(chǎn)品來說，雷曼股份自發(fā)布以來始終定價49.9萬元。在王偉斌看來，目前價格不是我們考慮的問題，我們要做的推動全行業(yè)快速發(fā)展，我們只有先把產(chǎn)品打磨好，把概念推廣好，實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)之后才能通過自然降本，下調(diào)產(chǎn)品價格。

　　在成本下降空間方面，雷曼光電也做過綜合分析，預(yù)估每年會有20%—30%的降本空間。這樣的降本空間會加快提升市場銷量。為此，未來雷曼股份計劃通過3年的時間去沉淀發(fā)展。

　　某種成本來看，下游需求量上升，也會帶動上游產(chǎn)品價格實現(xiàn)指數(shù)級的下降。

　　金章育坦言，我們對Mini/Micro LED的芯片成本還是比較樂觀的，未來的1—2年，我們會把產(chǎn)品做好，規(guī)模做大，確定Mini/Micro LED技術(shù)路線，探索出一條可大規(guī)模生產(chǎn)的高性價比路線。

　　王偉斌也表示，Micro LED進入家用是中國企業(yè)家用顯示面臨的好機會，我們不會放棄。唐陽樹也提出，我們做Mini/Micro LED設(shè)備的態(tài)度非常堅定。

關(guān)鍵詞 LEDMicro LED降本

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