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重磅!高新興6.8億收購中興物聯(lián)
2016年12月30日 11:27:02來源:中國證券網(wǎng)點(diǎn)擊量:29374
導(dǎo)讀12月29日晚間,高新興發(fā)布非公開發(fā)行及收購資產(chǎn)預(yù)案,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購買凱騰投資、億倍投資、億格投資、億泰投資合計(jì)持有的中興物聯(lián)合計(jì)84.07%股權(quán)。
  【中國安防展覽網(wǎng) 品牌專欄】 12月29日晚間,高新興發(fā)布非公開發(fā)行及收購資產(chǎn)預(yù)案,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購買凱騰投資、億倍投資、億格投資、億泰投資合計(jì)持有的中興物聯(lián)合計(jì)84.07%股權(quán)。中興物聯(lián)的預(yù)估值約為7.93億元。參考預(yù)估值,交易各方同意標(biāo)的資產(chǎn)即中興物聯(lián)合計(jì)84.07%股權(quán)的交易價(jià)格暫定為68,096.7萬元。本次交易完成后,中興物聯(lián)將成為公司并表子公司。
 
  公告顯示,本次發(fā)行股份支付部分發(fā)行價(jià)格為13.32元/股,本次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量為43,616,140股。而現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分則由公司向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金的方式募集,募集配套資金總額不超過33,000.00萬元,不超過本次擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100.00%。該發(fā)行方式采用詢價(jià)發(fā)行,其中1億元用于支付此次收購的現(xiàn)金對(duì)價(jià),3000萬用于支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用,剩余2億元將用于投資中興物聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心項(xiàng)目。
 
  業(yè)績承諾方面,本次交易利潤承諾方承諾,在利潤承諾期即2017年度、2018年度和2019年度,中興物聯(lián)實(shí)現(xiàn)的合計(jì)凈利潤不低于21,000萬元。本次交易完成后,上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力將得到有效提升。
 
  值得注意的是,高新興收購中興物聯(lián)可謂兩步走,此前高新興已經(jīng)持有了中興物聯(lián)11.43%的股權(quán)。
 
  資料顯示,中興物聯(lián)是一家業(yè)界的物聯(lián)網(wǎng)通信整體解決方案提供商,專注于物聯(lián)網(wǎng)智能通信模塊及其集成產(chǎn)品和智能終端組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,提供基于行業(yè)應(yīng)用的整套解決方案,旨在推動(dòng)面向民生服務(wù)各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用創(chuàng)新。
 
  公司自成立以來專注于物聯(lián)網(wǎng)智能通信模塊及其集成產(chǎn)品和智能終端組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,提供基于行業(yè)應(yīng)用的整套解決方案。公司采用無生產(chǎn)線(Fabless)模式運(yùn)作,委托外協(xié)廠商生產(chǎn)產(chǎn)品,通過直銷或經(jīng)銷的方式,銷售給終端廠商等客戶獲取收益。
 
  公司與高通、展訊、Altair、中興微電子等上游芯片企業(yè)建立了緊密的合作關(guān)系,推出的工業(yè)級(jí)智能通信模塊產(chǎn)品制式齊全,覆蓋了GSM、EDGE、UMTS、HSPA+、TD-SCDMA、CDMA20001X、CDMAEV-DO、LTETDD/LTEFDD多種制式,產(chǎn)品形態(tài)豐富,平臺(tái)穩(wěn)定成熟,便于定制和二次開,綜合性能位于行業(yè)前端,各系列產(chǎn)品具有良好的兼容能力;基于模塊和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)特征,公司開發(fā)的OpenLink、WeFoTa等功能,幫助客戶提高產(chǎn)品開發(fā)效率、節(jié)省成本及提供更好的服務(wù)。中興物聯(lián)2014、2015、2016年1至9月營業(yè)收入分別為336,414,569.40、451,204,719.74、402,485,465.10元,凈利潤為24,273,117.92、32,833,882.54、23,155,945.67元。
 
  本次收購?fù)瓿珊螅緦⒊钟兄信d物聯(lián)95.5%的股權(quán),并表示有望增厚公司業(yè)績。
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